Зарядная индустрия и рынок инфраструктуры в России только формируются. Даже среди электромобилистов не все представляют, куда идут деньги за зарядную сессию, и какую роль в этой цепочке играет производитель. В этой статье мы разберём, как всё устроено: кто и у кого покупает зарядные станции, на чьей земле они устанавливаются, кто следит за их корректной работой и кто, в конце концов, получает выручку с каждого киловатта.

Производитель зарядных станций

Роль

Разрабатывает, производит и тестирует само оборудование — зарядные станции, а также ПО для них. Нередко создаётся на базе крупных многопрофильных предприятий, способных запускать новые направления бизнеса. 

Особенности и нюансы

• Делает станции как «на склад», так и «под проект» — с уникальным дизайном, который обычно согласуется с заказчиком.

• Чаще всего «в тени»: станция обычно оформлена в визуальной айдентике оператора или владельца, поэтому водитель скорее всего не знает, какой бренд перед ним. Но для оператора/владельца станции очень важно выбрать производителя, со станцией которого водителю взаимодействовать наиболее комфортно.

• Производитель может стать оператором сети.

С кем взаимодействует производитель

Продаёт оборудование

• Операторам

• Инвесторам/владельцам (бизнесам, энергетическим компаниям и госструктурам)

Участвует в формировании отраслевых стандартов и формировании сценариев господдержки, ведя коммуникации с госструктурами (GR).

Операторы зарядных сетей

Роль

Как сеть автозаправок, но с электрозарядками. У них есть приложение с картой всех станций, биллинг; они следят за состоянием станций, ставят новые. Когда у водителя возникает проблема с зарядной станцией, он связывается именно с первой линией техподдержки оператора.
В одной зарядной сети могут быть установлены зарядные станции любых производителей.

Бизнес-модель

• Инфраструктурные операторы: держат станции у себя на балансе, закупают оборудование, готовят локации, получают 100% выручки от пользователей.

• IT-платформы: не владеют станциями, а подключают к своему ПО сторонних владельцев. Получают 7–10% комиссии с выручки. Часто помогают с выбором оборудования и выступают дистрибьюторами.

Возможны гибридные модели: часть станций у оператора на балансе, часть — по франшизе.

С кем взаимодействует оператор

• Закупает оборудование у производителей или дистрибьюторов

• Управляет оборудованием инвесторов/владельцев (если станции не на балансе)

• Заключает договоры с энергосетевыми и энергосбытовыми компаниями (если станции на балансе)

• Интегрируется с IT-платформами для управления сетью (если нет своей)

• Оказывает услуги автомобилистам

Инвесторы и владельцы объектов размещения

Роль

Финансируют закупку, установку и подключение станции. Юридически владеют оборудованием и/или землёй. Часто заключают договоры с операторами и сервисными компаниями, не участвуют в операционной деятельности. 

Примеры

Крупные инвесторы (в т.ч. государственные), владельцы коммерческих объектов или малый бизнес; крупные торговые центры и сетевые ритейлеры, сети и точки общепита; девелоперы, отели, локальные паркинги; частные инвесторы.

С кем взаимодействует инвестор/владелец

• Закупает оборудование у производителей или дистрибьюторов

• Заключает договоры с энергосетевыми и энергосбытовыми компаниями

• Делегирует оператору управление оборудованием

Энергетические компании

Роль

Обеспечивают технологическое присоединение зарядных станций и поставку электроэнергии. Под поставкой в данном случае понимается как физическая передача энергии через сети, так и юридически оформленная продажа: заключение договоров, формирование тарифов, учёт потребления и расчёты с конечным владельцем станции.

Два типа структур

• Энергосетевые компании — отвечают за электросетевую инфраструктуру, занимаются технологическим присоединением (техприсом), участвуют в проектировании и техническом сопровождении.

• Энергосбытовые компании — занимаются продажей электроэнергии, формированием тарифов, договорной работой. Часто участвуют в инфраструктурных проектах как инвесторы, создают собственных операторов зарядных сетей и даже запускают производство зарядных станций.

Часто входят в одну вертикально интегрированную корпорацию. Например, сбытовая и сетевая компании работают в рамках одного холдинга, где одна сторона обеспечивает подачу электричества, а другая — физическое подключение объектов.

С кем взаимодействует энергетическая компания

• Осуществляет техприс станций операторов и инвесторов/владельцев

• Поставляет и тарифицирует электроэнергию на станции операторов и инвесторов/владельцев

• Участвует в системной интеграции и регулировании с госструктурами

Госструктуры

Роль

Заказчик инфраструктурных проектов (городские транспортные программы, электробусные парки, депо), инициатор программ субсидий, регулятор. Формирует правила игры и создаёт стимулы для участников.

С кем взаимодействует госструктура

Как регулятор — с производителями, операторами, энергетическими компаниями

Как инвестор/владелец — с производителями/дистрибьюторами

Примеры

Электробусная программа Москвы (с 2018) и проект «Энергия Москвы» (с 2020) стали бустом роста всей отрасли электромобильности в РФ.

Интеграторы и дистрибьюторы

Роль

Продают зарядные станции (как правило, нескольких брендов сразу) бизнесу и частным клиентам, иногда устанавливают. Могут быть партнёрами IT-платформ или поставщиками для инвесторов.

С кем взаимодействует интегратор/дистрибьютор

• Закупают оборудование у производителей

• Продают оборудование операторам и инвесторам/владельцам

• Заключают партнёрство с операторскими IT-платформами

Электромобилисты — конечные пользователи

Роль

Заряжают электромобиль и платят деньги за электричество; выбирают удобную станцию, оценивают качество сервиса, оставляют обратную связь.

Категории

• Частные владельцы

• Водители такси, каршеринг, логистических компаний

• Водители крупных автомобилей (междугородняя логистика, в РФ пока слабо развита)

• Водители коммерческого транспорта

Эффективная зарядная инфраструктура — результат слаженной работы целой цепочки участников, у каждого из которых свой интерес. Так формируется экосистема, от которой напрямую зависит удобство для водителя и развитие электромобильности в стране.

В этом блоге мы будем рассказывать о разных аспектах зарядной индустрии: от технологий и бизнес-моделей до нормативных изменений и пользовательского опыта. Хотим, чтобы новая отрасль стала понятнее тем, кто в ней уже работает, и тем, кто знает о ней совсем немного, но хочет познакомиться поближе.